遺産承継業務をやっていて、ちょこちょこ目にするのが、「野村證券のファンドラップ・SMA取扱店」の自動継続投資口(一任口座)。
こんな商品らしい。投資信託の一種みたいですが。
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自動継続投資コース|証券用語解説集|野村證券 (nomura.co.jp)
ファンドの決算期毎に、原則として、収益分配金を元本に組み入れて自動的に再投資する契約(コース)のことをいう。
証券会社に被相続人の死亡を通知すると、その時点で自動的にMRFに換金されて、被相続人の証券口座に入金されます。
その後すぐに、被相続人の住所へ、取得単価や換金時の金額が記載されている「自動けいぞく投資取引報告書」が発送されますが、相続人の確定申告をする際に必要になるので、大事に保管してもらいましょう。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸