「取引残高報告書」は、お客様のお取引内容とお取引いただいた後の残高を、四半期に１回以上お客様へご案内するものです。
⇒ 四半期ごとの各期間中に取引をしていたら、３か月に１回送られてくる。
※ お取引がない場合には、１年に１回以上ご案内いたします。
※ 信用取引、上場先物・オプション取引等がある場合には、毎月お送りいたします。
※ 電子交付サービス契約済の方はお預り残高またはお取引があれば毎月ご案内いたします。
「取引残高報告書」の見方 | ＳＭＢＣ日興証券
取引残高報告書はいつ発行されますか。
「特定口座年間取引報告書」は税法に基づき、特定口座を開設した居住者等の氏名、住所、その年中に譲渡した上場株式等の譲渡対価の額、取得費の額、譲渡に要した費用の額、信用取引の差損益の額等を記載し、年間の譲渡損益等を集計した報告書で、証券会社が作成／交付するものです。
電子交付サービスをお申し込みでないお客さまにつきましては、年間でお取引等（譲渡または配当等の受入れ）があった場合は、１月末までに届くように、順次「特定口座年間取引報告書」を郵送致します。
ただし、お取引等がないお客さまにつきましては、郵送対象となりません。
「特定口座年間取引報告書」と確定申告について | ＳＭＢＣ日興証券
特定口座年間取引報告書はいつごろ交付されますか。
いずれも、口座名義人が死亡しても自動的に発行はされませんので、残高証明書を取得する必要があります。
※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。
プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸